Nous sommes au Japon, durant l'Antiquité. Les milieux initiés s'agitent, secoués par une prophétie. Le Mal reviendra sur terre. Incarné en un homme, il détruira ce que ce monde a de plus précieux. Afin de contrecarrer la fatalité, le mystérieux Tanuki pousse un jeune homme prometteur, Soen, à devenir un Sohei, un moine-soldat extrêmement puissant. Tenté par le titre plus que par l'aventure, Soen accepte la proposition qui lui est faite. Il s'en va s'entraîner, évoluer, grandir au travers des sphères bouddhiques. Hélas, s'il est doué, Soen est aussi retord, violent, asocial, sociopathe.

Sans doute est-il à l'image de son monde. Le Japon se déchire en trois clans : les hommes vivent chichement au coeur des plaines et sur les littoraux. Ils ont à leur service des Tasha, une espèce de démons humanoïdes réduite à l'esclavage depuis la nuit des temps. Enfin, les Yokai, démons japonais, survivent tant bien que mal dans les forêts montagneuses du pays, tantôt chassés par les humains, tantôt chasseurs d'hommes. Pour le Tanuki, ce partage du monde est à l'origine du futur malheur des hommes. Les choses doivent changer, peu importe le moyen employé.

Quel camp Soen rejoindra-t-il ? Ne sera-t-il qu'un énième Sohei, ou le mal souhaité des hommes et le grand libérateur des démons ?